故事開始于杭州京杭大運河畔富義倉的一個小院內。
　　1937年，紛亂的戰(zhàn)火打破了小院寧靜的生活。九歲的小歡為尋找下落不明的母親，與叔叔江楓一起來到了上海。輾轉三年，在充滿艱辛而希望渺茫的尋母過程中，小歡與江楓陰差陽錯卻又合乎情理地潛伏進敵特首領的家中。
　　對母親的思念給了小歡決心與勇氣，她往返于敵特家庭與“76號”之間，機智地與敵人斡旋，用屬于孩子的清澈雙眼明辨是非善惡。在暗潮涌動的斗爭中，小歡用媽媽送給她的口琴吹響了一支充滿希望的歌……