前言PREFACE

本卷《國(guó)際文化和旅游市場(chǎng)報(bào)告2020》出版之際，全球仍處在新冠肺炎疫情威脅之下，國(guó)際社會(huì)面臨著劇烈變化和諸多不確定性。面對(duì)幾十年來(lái)最為嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境，中國(guó)將會(huì)保持更高水平的開(kāi)放。國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)，二者缺一不可。在這種大背景下，面向國(guó)際，對(duì)國(guó)際文化和旅游市場(chǎng)的研究就顯得格外重要。

21世紀(jì)以來(lái)，國(guó)際文化市場(chǎng)總體上呈現(xiàn)出高增長(zhǎng)趨勢(shì)。但隨著2020年初新冠肺炎疫情的暴發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)受到巨大的影響，文化和旅游市場(chǎng)也未能幸免。演出、電影和旅游市場(chǎng)市值上半年遭遇斷崖式的下跌，隨著疫情在全球的不斷蔓延，整個(gè)文化產(chǎn)業(yè)和旅游市場(chǎng)遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。以旅游為例，世界旅游組織數(shù)據(jù)顯示，2020年1—6月國(guó)際旅行需求大幅下降，國(guó)際游客人數(shù)減少4��4億人次，與2019年同期相比下降了65%。國(guó)際旅游業(yè)出口收入損失約為4 600億美元（約合3��1萬(wàn)元億人民幣），是2009年全球經(jīng)濟(jì)和金融危機(jī)期間同類損失的5倍左右。歐洲是全球受疫情影響最嚴(yán)重的地區(qū)，2020年上半年游客人數(shù)下降66％；美洲（下降55％）、非洲和中東（下降57％）也遭受了打擊。受新冠肺炎疫情影響最早的亞太地區(qū)受到的打擊最大，在6個(gè)月的時(shí)間內(nèi)游客人數(shù)下降了72％。但在危機(jī)中，網(wǎng)絡(luò)視頻、在線音樂(lè)和游戲產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了逆勢(shì)生長(zhǎng)。以游戲?yàn)槔��?020年，全球游戲市場(chǎng)估計(jì)產(chǎn)生1 593億美元的收入，同比增長(zhǎng)9��3%。促成該數(shù)據(jù)增長(zhǎng)的一個(gè)重要推動(dòng)因素是

疫情期間的封城措施，這間接增強(qiáng)了人們對(duì)游戲的興趣。總體來(lái)說(shuō)，全球游戲市場(chǎng)的分銷平臺(tái)、組織類型和商業(yè)模式都在不斷演進(jìn)升級(jí)，加上5G等技術(shù)進(jìn)步和分銷渠道全球化的影響，游戲行業(yè)在很多細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行著革新，例如游戲IP化推動(dòng)著產(chǎn)業(yè)融合縱深發(fā)展，電競(jìng)與直播推動(dòng)游戲服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的拓展，移動(dòng)游戲領(lǐng)域重度化程度加深與休閑趨勢(shì)并舉，云游戲、虛擬現(xiàn)實(shí)等創(chuàng)新游戲類型穩(wěn)步發(fā)展。從總體上來(lái)看，數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國(guó)際文化市場(chǎng)的主流，并且今后還會(huì)得到強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。實(shí)時(shí)化、在線化、移動(dòng)化、付費(fèi)化、社交化和智能化將會(huì)成為數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)的基本特征。

目前我國(guó)新冠肺炎疫情已得到有效遏制，但是國(guó)外疫情形勢(shì)依舊嚴(yán)峻，這對(duì)我國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)以及對(duì)外外文化貿(mào)易和投資產(chǎn)生了多重影響。其中，旅游產(chǎn)業(yè)受到的疫情沖擊最為嚴(yán)重，但對(duì)外文化貿(mào)易和投資在經(jīng)歷了一段時(shí)間的波動(dòng)之后，逐漸向好。從2020年第四季度數(shù)據(jù)看，我國(guó)對(duì)外文化貿(mào)易呈現(xiàn)出如下幾個(gè)特點(diǎn)：

1�蔽覈�(guó)文化產(chǎn)品貿(mào)易順差總額增幅同比達(dá)22��74%。海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2020年9—11月文化產(chǎn)品進(jìn)出口總額為382��60億美元，其中出口總額為345��98億美元，進(jìn)口總額為36��62億美元，貿(mào)易順差為309��36億美元。

2�甭眯蟹�務(wù)進(jìn)口下降導(dǎo)致服務(wù)貿(mào)易逆差收窄。國(guó)家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年9—11月我國(guó)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總額為1 516��90億美元，出口額為586��44億美元，進(jìn)口額為930��46億美元，貿(mào)易逆差為344��02億美元。國(guó)家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年旅行服務(wù)進(jìn)口額已經(jīng)占據(jù)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口總額的50��08%，從體量上看，旅行服務(wù)是構(gòu)成我國(guó)服務(wù)貿(mào)易的主要類別。所以，2020年9—11月旅行服務(wù)進(jìn)口的大幅度減少是導(dǎo)致同期服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口總額減少、進(jìn)而導(dǎo)致服務(wù)貿(mào)易逆差收窄的主要原因。

前言

3�泵绹�(guó)和東盟對(duì)我國(guó)文化產(chǎn)品進(jìn)口依賴度增強(qiáng)。2020年9—11月，我國(guó)對(duì)美國(guó)以及東盟、歐盟三大主體的文化產(chǎn)品出口量實(shí)現(xiàn)總體增長(zhǎng)。海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年9—11月與2019年同期相比，我國(guó)對(duì)美國(guó)和東盟文化產(chǎn)品出口出現(xiàn)較大增幅，其中對(duì)美國(guó)文化產(chǎn)品出口增長(zhǎng)額度為40��45億美元，增幅高達(dá)66��52%，對(duì)東盟文化產(chǎn)品出口增長(zhǎng)額度為8��33億美元，增幅達(dá)到50��57%。對(duì)歐盟文化產(chǎn)品出口雖然有所下降，但是下降額度不多，降幅僅為7��42%。由于第四季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)常規(guī)性運(yùn)轉(zhuǎn)，而這些國(guó)家和地區(qū)仍然深陷疫情泥潭，生產(chǎn)處于半停滯狀態(tài)，面對(duì)本國(guó)國(guó)內(nèi)文化市場(chǎng)需求，增強(qiáng)對(duì)我國(guó)文化產(chǎn)品的進(jìn)口依賴度是必然選擇。

4�比刖陈糜晤j勢(shì)將持續(xù)。受疫情影響，許多國(guó)家紛紛關(guān)閉邊境，國(guó)際大量航班實(shí)施減航停航，這導(dǎo)致了國(guó)際旅游受創(chuàng)嚴(yán)重。根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議估算，新冠肺炎疫情可能導(dǎo)致全球旅游業(yè)損失1��2萬(wàn)億—3��3萬(wàn)億美元。其中，3��3萬(wàn)億美元是按照假設(shè)全球旅游業(yè)中斷12個(gè)月測(cè)算得到的，這相當(dāng)于全球生產(chǎn)總值的4��2%。

5�币咔榧涌熨Y本向數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)集聚。第四季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)全方位步入常規(guī)發(fā)展軌道。在重點(diǎn)關(guān)注的5類文化相關(guān)產(chǎn)業(yè)中，只有電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)類產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)投資累積增長(zhǎng)率在大幅上升，達(dá)到30%左右，而文化藝術(shù)、文體娛樂(lè)、文教、工美、體育和娛樂(lè)用品、印刷和記錄媒介類別固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長(zhǎng)率均為負(fù)值。其中，文教、工美、體育和娛樂(lè)用品、印刷和記錄媒介類別固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長(zhǎng)率下降幅度均達(dá)到20%左右，這表明新冠肺炎疫情加快了文化產(chǎn)業(yè)由線下向網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化的轉(zhuǎn)移，雖然國(guó)內(nèi)疫情已經(jīng)結(jié)束，但是數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)注定成為新的市場(chǎng)風(fēng)向。

中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)要更多地參與國(guó)際市場(chǎng)大循環(huán)，目前面臨著比以往任何時(shí)候更加困難的國(guó)際環(huán)境。文化產(chǎn)品除了普通商品屬性之外，還有文化屬性，包含著價(jià)值觀和生活方式，并且常常與意識(shí)形態(tài)有著不可分割的聯(lián)系。

未來(lái)國(guó)際文化市場(chǎng)將會(huì)以數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，技術(shù)創(chuàng)新將會(huì)構(gòu)成國(guó)際文化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心。美國(guó)等五眼聯(lián)盟對(duì)中國(guó)的技術(shù)限制，無(wú)疑將會(huì)對(duì)中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力造成巨大的挑戰(zhàn)。隨著地緣政治競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越明顯，美國(guó)正在構(gòu)建以新的意識(shí)形態(tài)為紐帶的國(guó)際聯(lián)盟。政治經(jīng)濟(jì)文化一體化的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，很可能造成國(guó)際文化市場(chǎng)的割裂。在這種情況下，我們需要更加密切地關(guān)注國(guó)際文化和旅游市場(chǎng)的趨勢(shì)和動(dòng)向，加大這方面的研究力度。

《國(guó)際文化和旅游市場(chǎng)報(bào)告2020》是我們國(guó)際文化市場(chǎng)系列報(bào)告的第四卷，第五卷的調(diào)研編寫工作也已經(jīng)啟動(dòng)。促進(jìn)中國(guó)對(duì)外文化貿(mào)易發(fā)展是這部報(bào)告的目標(biāo)，文化和旅游部產(chǎn)業(yè)發(fā)展司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、鼓勵(lì)和支持是這部報(bào)告得以連續(xù)出版的根本保障，課題組同仁的不懈努力是這部報(bào)告質(zhì)量的關(guān)鍵力量，業(yè)內(nèi)和學(xué)界對(duì)這部報(bào)告的肯定是對(duì)我們繼續(xù)前行的鼓勵(lì)。歡迎大家批評(píng)指正，以便我們下一卷做得更好。

李懷亮

于中國(guó)傳媒大學(xué)