習近平總書記指出，放眼未來，服務業(yè)開放合作正日益成為推動發(fā)展的重要力量要加強服務貿(mào)易發(fā)展對接，創(chuàng)新合作方式，深化合作領域，積極尋求發(fā)展利益公約數(shù)。2021年是十四五開局之年，是全面開啟現(xiàn)代化建設新征程的年，回顧總結(jié)我國服務業(yè)開放和服務貿(mào)易發(fā)展情況，針對當前面臨的問題和挑戰(zhàn)，研究提出未來服務貿(mào)易發(fā)展的對策建議，具有重要意義。為此，中國國際貿(mào)易促進委員會和中國服務貿(mào)易協(xié)會共同研究，形成了《中國服務貿(mào)易行業(yè)發(fā)展報告》。

一、全球服務貿(mào)易在變革調(diào)整中持續(xù)較快發(fā)展

新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速推進，推動服務貿(mào)易發(fā)生新變革新調(diào)整，服務貿(mào)易開放發(fā)展呈現(xiàn)出新特征新趨勢，成為各國經(jīng)濟發(fā)展和全球競爭的重點，成為新一輪國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則重構(gòu)博弈的焦點議題。

全球服務貿(mào)易發(fā)展呈現(xiàn)四大新特征。從結(jié)構(gòu)上看，服務貿(mào)易向高端領域發(fā)展，旅游、運輸?shù)葌鹘y(tǒng)領域依然占據(jù)重要地位，但占全球服務貿(mào)易比重趨于下降；計算機與信息服務貿(mào)易、金融服務、專業(yè)服務和管理咨詢、知識產(chǎn)權(quán)交易、研發(fā)、維修服務等技術(shù)含量、知識含量高的服務領域日益活躍，成為各國關注并著力發(fā)展的重點領域。從基本格局看，發(fā)展中經(jīng)濟體對服務貿(mào)易增長的貢獻持續(xù)提高，在全球服務貿(mào)易進口、出口中的比重分別達到34.4%和25.2%；服務貿(mào)易市場集中度較高，前十大服務貿(mào)易國的全球占比超過在一半以上。從貿(mào)易主體看，跨國公司對服務增值環(huán)節(jié)掌控能力增強，傳統(tǒng)大型產(chǎn)品制造商積極轉(zhuǎn)型為綜合服務解決方案提供商，大型跨國企業(yè)在高附加值服務市場中的集中度更趨突出。從貿(mào)易模式看，商業(yè)存在成為服務貿(mào)易競爭力體現(xiàn)的關鍵，商業(yè)存在占全口徑服務貿(mào)易比重接近58.9%，其中的發(fā)達經(jīng)濟體該比重約60-70%、5大服務貿(mào)易的發(fā)展中經(jīng)濟體該比重提高到56%。

數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動服務貿(mào)易新變革。從發(fā)展動力看，數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新和應用大幅降低服務貿(mào)易成本，增加了可競爭性，2000年至2017年期間，數(shù)字技術(shù)、政策壁壘減少、基礎設施投資推動服務貿(mào)易成本下降9%。從模式創(chuàng)新看，數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合，跨境在線服務大幅提升服務的可貿(mào)易性，促進了價值鏈解構(gòu)，價值交付網(wǎng)絡快速發(fā)展，推動著商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)持續(xù)升級。從業(yè)態(tài)拓展看，全球數(shù)字貿(mào)易急速發(fā)展，基于大型數(shù)字平臺的移動應用、搜索引擎、云服務等拓展了服務貿(mào)易內(nèi)容和空間。從市場主體看，跨國企業(yè)通過服務外包提升了專業(yè)化和運營效率，服務外包企業(yè)逐步向解決方案、系統(tǒng)集成、綜合服務提供商轉(zhuǎn)型，更多發(fā)展中國家融入全球生產(chǎn)服務網(wǎng)絡，進一步擴大了全球服務市場規(guī)模。

全球服務貿(mào)易開放發(fā)展凸顯新趨勢。從市場準入看，全球服務貿(mào)易市場準入門檻不斷提高，2014-2019年除電信服務、空管等少數(shù)行業(yè)外，多數(shù)服務貿(mào)易部門的限制程度都有所提高，全球服務市場的準入管制有加嚴的趨勢。從數(shù)字領域限制看，綜合考慮基礎設施和連接、電子交易、支付系統(tǒng)、知識產(chǎn)權(quán)、其他影響數(shù)字服務貿(mào)易壁壘等方面，全球數(shù)字服務貿(mào)易領域限制程度低于服務貿(mào)易整體水平。從經(jīng)貿(mào)規(guī)則看，服務貿(mào)易相關規(guī)則成為各方博弈焦點議題，服務市場開放和投資自由化成為發(fā)達國家關注重點，新一代區(qū)域貿(mào)易協(xié)定中涉及服務貿(mào)易的規(guī)則呈現(xiàn)高標準、強約束特征，數(shù)字貿(mào)易亟需監(jiān)管創(chuàng)新但各國政策分歧突顯，通過修訂國內(nèi)（地區(qū)內(nèi)）法規(guī)等對服務貿(mào)易設置隱蔽性壁壘趨勢增強。

二、我國服務貿(mào)易開放發(fā)展取得新的重要成績

經(jīng)過十三五時期的發(fā)展，我國全球第二大經(jīng)濟體、大貨物貿(mào)易國、第二大服務貿(mào)易國地位更加鞏固。

我國服務業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。十三五期間，我國服務業(yè)發(fā)展規(guī)模不斷擴大，服務創(chuàng)新層出不窮，服務業(yè)質(zhì)量明顯提升，服務業(yè)發(fā)展進入了全面躍升的新階段。2016-2019年，服務業(yè)年均增長約6.6%，在國民經(jīng)濟中的比重持續(xù)提高。2020年，盡管受疫情影響，服務業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步恢復態(tài)勢，服務業(yè)增加值553977億元，比上年增長2.1%。服務業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重為54.5%，較上年提高0.2個百分點。服務業(yè)轉(zhuǎn)型升級態(tài)勢穩(wěn)健，現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展活力不斷釋放，重點服務業(yè)領域發(fā)展動能強勁。數(shù)字變革加速了新消費行為和新經(jīng)濟形態(tài)的涌現(xiàn)，為抵御疫情沖擊、釋放經(jīng)濟活力發(fā)揮了顯著作用。2020年，線上購物、直播帶貨、網(wǎng)上外賣等新消費模式強勢增長，實物商品網(wǎng)上零售額比上年增長14.8%，高于社會消費品零售總額增速18.7個百分點；線上交易的火爆拉動快遞業(yè)務量大幅增長，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量比上年增長31.2%。在線辦公、在線教育、遠程問診等新消費需求持續(xù)旺盛，帶動相關服務業(yè)快速增長。2020年，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)增加值比上年增長16.9%；高技術(shù)服務業(yè)投資比上年增長9.1%，增速高出全部服務業(yè)投資5.5個百分點。

服務業(yè)開放與服務貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展取得重要進展。十三五以來，不斷擴大服務業(yè)開放，深入開展一試點、一示范、多基地建設，有力推動了服務貿(mào)易發(fā)展。實施準入前國民待遇加負面清單管理制度，在自貿(mào)試驗區(qū)和海南自由貿(mào)易港建設中，以服務業(yè)開放為重點，進行了探索試驗和壓力測試，大幅度放寬服務業(yè)市場準入，拓寬服務合作領域。服務貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點已經(jīng)進行了兩輪，創(chuàng)建了文化、中醫(yī)藥服務和數(shù)字服務等特色服務出口基地。服務外包示范城市進一步擴圍，目前已經(jīng)達到31個，成為服務貿(mào)易發(fā)展的重要增長點。北京市服務業(yè)擴大開放綜合試點已經(jīng)進行兩輪，推動了服務業(yè)全面開放。五是在深入實施自由貿(mào)易區(qū)戰(zhàn)略中，將服務貿(mào)易列為重要內(nèi)容。

我國服務貿(mào)易發(fā)展水平躍上新臺階。服務貿(mào)易規(guī)模擴大至5萬億元人民幣以上。十三五期間，除2020年受疫情影響為負增長15.7%之外，前4年服務貿(mào)易均實現(xiàn)正增長，且增速高于同期全球增速。服務貿(mào)易成為拉動外貿(mào)增長的重要動力，2014-2019年服務貿(mào)易額年均增長7.8%，是貨物貿(mào)易增速的2.2倍，是外貿(mào)整體增速的1.9倍。我國成為全球服務貿(mào)易發(fā)展的重要貢獻者，2018年對世界服務出口、進口增長貢獻分別達到9.3%、14.9%，2019年服務貿(mào)易進出口總額占全球比重提升至6.6%。服務貿(mào)易進出口結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，旅行、運輸和建筑工程服務等傳統(tǒng)服務貿(mào)易穩(wěn)步增長，金融、文化、計算機和信息服務、知識產(chǎn)權(quán)服務、咨詢服務等知識密集型服務貿(mào)易快速增長，2019、2020年知識密集型服務貿(mào)易額占服務貿(mào)易的占比分別為34.7%和44.5%，成為服務貿(mào)易增長的主要動力。區(qū)域集聚帶動作用增強，以北京為中心的京津冀、以上海為中心的長三角和以廣州、深圳為中心的泛珠三角等三大區(qū)域?qū)θ珖�服務貿(mào)易發(fā)展起到了顯著的帶動作用，2019年上述三大區(qū)域服務貿(mào)易額為4759.8億美元，在我國服務貿(mào)易占比達到60.6%。新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展亮點突出，可數(shù)字化服務出口占比超過50%，云服務商規(guī)模和實力位居全球第二，數(shù)字內(nèi)容出口迅速擴大，穩(wěn)居全球服務外包第二大承接國。服務貿(mào)易國際競爭力趨于提高，服務出口增速明顯高于進口增速，服務貿(mào)易逆差在2018年達到峰值后大幅回落，2020降至1004億美元。

我國服務貿(mào)易快速發(fā)展的同時，也存在一些突出的問題和短板。，存在兩大差距。一是服務貿(mào)易發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎還相對較弱。服務業(yè)在GDP增加值中的占比雖達到54.5%，但與世界服務業(yè)在世界GDP增加值中的占比超過67%相比，還有十幾個百分點的差距。二是服務貿(mào)易在總貿(mào)易（貨物 服務）中的占比只有14.64%，與全球服務貿(mào)易在總貿(mào)易（貨物 服務）中的占比超過24%相比，也還有近10個百分點的差距。以此追趕的任務還很艱巨。第二，服務業(yè)制度型開放相對不足。服務業(yè)開放和市場準入壁壘較多，在WTO\OECD服務貿(mào)易限制指數(shù)的評價中，我國總體得分較低，各個行業(yè)領域的得分雖有高有低，但橫向比較也還是偏低。金融領域開放滯后，嚴重拖累了服務業(yè)整體開放水平和服務貿(mào)易的發(fā)展。第三，服務貿(mào)易出口競爭力提升緩慢。十三五期間，我國服務出口世界排名提升了一位，居第4位(2019)，仍然落后于英國和德國。傳統(tǒng)服務貿(mào)易出口仍占相當大的比重，服務貿(mào)易出口主體不大不強，服務貿(mào)易逆差仍居于較高水平。

三、十四五時期我國服務貿(mào)易發(fā)展的重點任務與突破

十四五期間，要準確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，建設好一試點、一示范、多基地，推動服務貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，加快服務業(yè)和服務貿(mào)易的貿(mào)易投資自由化便利化，進一步提升我國服務貿(mào)易的競爭力和國際合作新優(yōu)勢。

把握好服務貿(mào)易發(fā)展重要戰(zhàn)略機遇期。一是經(jīng)濟全球化大勢不可逆轉(zhuǎn)。盡管經(jīng)濟全球化遭遇逆流和回頭浪，保護主義、單邊主義、霸權(quán)主義上升，但世界性的科技和產(chǎn)業(yè)革命深入發(fā)展的基本態(tài)勢沒有變，各國各地區(qū)相互聯(lián)系日益緊密的基本態(tài)勢沒有變，經(jīng)濟全球化是不可逆轉(zhuǎn)的歷史大勢。從全球價值鏈視角看，價值增值環(huán)節(jié)持續(xù)向生產(chǎn)前的研發(fā)設計與生產(chǎn)后的營銷服務等轉(zhuǎn)移，服務業(yè)在出口增加值創(chuàng)造上已經(jīng)穩(wěn)定高于制造業(yè)，服務貿(mào)易在全球價值鏈和國際貿(mào)易分工中扮演著越來越重要的角色。二是新發(fā)展格局創(chuàng)造了重要契機。我國有14億人口、超4億中等收入群體，是世界第二大經(jīng)濟體，人均GDP突破1萬美元大關，十四五時期可望邁入高收入經(jīng)濟體。創(chuàng)新服務貿(mào)易發(fā)展制度和政策體系，以國內(nèi)大循環(huán)加大對我國服務貿(mào)易發(fā)展所需的全球資源要素吸引，著力擴大服務貿(mào)易規(guī)模、提升服務貿(mào)易國際競爭力、改善服務貿(mào)易結(jié)構(gòu)、優(yōu)化服務貿(mào)易區(qū)域布局，推動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革。高附加值的生產(chǎn)性服務、高品質(zhì)的生活性服務需求將加速釋放，服務出口能力將大幅提升，服務業(yè)跨國投資合作、服務貿(mào)易開放發(fā)展迎來新的重要契機。三是服務經(jīng)濟發(fā)展釋放廣闊空間。我國擁有完整的制造業(yè)體系，正由工業(yè)主導向服務業(yè)主導轉(zhuǎn)型升級，服務業(yè)已躍升為國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)。據(jù)預測，到2025年，我國服務業(yè)增加值占GDP比重將達到60%。比較來看，2019年，世界服務業(yè)占GDP比重接近68%，主要發(fā)達國家服務業(yè)占GDP比重甚至接近80%，因而我國服務業(yè)發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮蟆Ｐ驴萍几锩�和產(chǎn)業(yè)變革正在加速這個進程，特別是大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等現(xiàn)代信息技術(shù)不斷突破，應用場景不斷拓展，網(wǎng)絡化、數(shù)字化、智能化正在引領帶動制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和服務業(yè)提質(zhì)擴容，重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)和貿(mào)易型態(tài)。5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設深入推進，企業(yè)加快上云用數(shù)賦智，服務型制造、智能制造等新型制造發(fā)展動能強勁，跨境電商等貿(mào)易數(shù)字化興起，加快中國制造向中國智造轉(zhuǎn)型。數(shù)字內(nèi)容、遠程醫(yī)療、在線教育、服務外包等數(shù)字貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展，正在加快豐富中國服務品牌內(nèi)涵，提升服務貿(mào)易國際競爭力和影響力。

落實好服務貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的總體部署。2019年11月19日《中共中央國務院關于推進貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》中，對服務貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展就已經(jīng)提出了四個方面的任務，這也是十四五期間的總體要求與任務。，大力發(fā)展服務貿(mào)易。深化服務貿(mào)易領域改革和開放，持續(xù)推進服務貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點，完善促進服務貿(mào)易發(fā)展的管理體制和政策體系。加快數(shù)字貿(mào)易發(fā)展。推進文化、數(shù)字服務、中醫(yī)藥服務等領域特色服務出口基地建設。完善技術(shù)進出口管理制度，建立健全技術(shù)貿(mào)易促進體系。探索跨境服務貿(mào)易負面清單管理制度。加強服務貿(mào)易國際合作，打造中國服務國家品牌。第二，提升貿(mào)易數(shù)字化水平。形成以數(shù)據(jù)驅(qū)動為核心、以平臺為支撐、以商產(chǎn)融合為主線的數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展模式。推動企業(yè)提升貿(mào)易數(shù)字化和智能化管理能力。大力提升外貿(mào)綜合服務數(shù)字化水平。積極參與全球數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)字貿(mào)易規(guī)則制定，推動建立各方普遍接受的國際規(guī)則。第三，加快服務外包轉(zhuǎn)型升級。健全服務外包創(chuàng)新機制，培育創(chuàng)新環(huán)境，促進創(chuàng)新合作。加快服務外包向高技術(shù)、高附加值、高品質(zhì)、高效益方向發(fā)展。發(fā)揮服務外包示范城市創(chuàng)新引領作用，促進服務外包產(chǎn)業(yè)向價值鏈中高端轉(zhuǎn)型升級。積極發(fā)展設計、維修、咨詢、檢驗檢測等領域服務外包，促進生產(chǎn)性服務貿(mào)易發(fā)展。第四，深化貿(mào)易合作。拓寬貿(mào)易領域，推動服務進口，促進貿(mào)易平衡發(fā)展。發(fā)展特色服務貿(mào)易。推進中歐班列、西部陸海新通道等國際物流和貿(mào)易大通道建設。發(fā)展絲路電商，鼓勵企業(yè)在相關國家開展電子商務。

建設好一試點、一示范、多基地建設。一是全面深化服務貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展。2020年8月公布了《國務院關于同意全面深化服務貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點的批復》（國函〔2020〕111號）及《全面深化服務貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點總體方案》（3.0版）。試點覆蓋至全國28個省、市（區(qū)域），著力在完善管理體制、擴大對外開放、提升便利水平、創(chuàng)新發(fā)展模式、健全促進體系、優(yōu)化政策體系、完善監(jiān)管模式、健全統(tǒng)計體系等八個方面開展全面探索，全面推進服務貿(mào)易深層次改革，有序推進高水平開放，推動全方位創(chuàng)新更加深化，加快服務貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展步伐。二是推動服務外包轉(zhuǎn)型升級。2020年1月公布的《商務部等8部門關于推動服務外包加快轉(zhuǎn)型升級的指導意見》提出了6個方面的任務舉措，要加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程、推動重點領域發(fā)展、構(gòu)建全球服務網(wǎng)絡體系、加強人才培養(yǎng)、培育壯大市場主體、推進貿(mào)易便利化，到2025年服務外包示范城市成為具有全球影響力和競爭力的服務外包接發(fā)包中心，到2035年服務外包成為打造中國服務和中國制造品牌的核心競爭優(yōu)勢。三是拓展特色服務出口基地。截至目前已認定了13個國家文化出口基地、12個國家數(shù)字服務出口基地、17個國家中醫(yī)藥服務出口基地。在此基礎上，積極拓展特色服務出口基地，發(fā)展服務貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式，打造服務出口新增長極。

發(fā)揮好服務業(yè)開放的制度紅利。一是貫徹落實新階段服務業(yè)開放的決策部署。海南自由貿(mào)易港建設總體方案，深化北京市服務業(yè)擴大開放綜合試點建設國家服務業(yè)擴大開放綜合示范區(qū)工作方案，北京、湖南、安徽自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案及浙江自由貿(mào)易試驗區(qū)擴展區(qū)域方案，中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)總體方案等文件中對擴大服務業(yè)開放做出了重要部署。二是推進以服務貿(mào)易為重點制度型開放。建立健全跨境服務貿(mào)易負面清單管理制度，加快推進金融、數(shù)字服務、教育、專業(yè)服務等領域市場開放，推進服務業(yè)領域內(nèi)外標準對接，推進與服務業(yè)市場開放相適應的監(jiān)管變革。三是打造制度型開放新高地。對標世界開放標準推進海南自貿(mào)港建設，分類推進自貿(mào)試驗區(qū)轉(zhuǎn)型升級，加快推進粵港澳服務貿(mào)易一體化，加大在服務貿(mào)易開放領域的高標準規(guī)則的先行先試和壓力測試，為我國參與全球新一輪經(jīng)貿(mào)規(guī)則重構(gòu)并引領規(guī)則制定提供重要經(jīng)驗。四是加快推進雙邊區(qū)域自由貿(mào)易進程。統(tǒng)籌產(chǎn)能合作與服務貿(mào)易推進一帶一路高質(zhì)量發(fā)展,加快落實《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）。積極推動《中歐投資協(xié)定》簽署，形成中歐經(jīng)貿(mào)合作新格局。積極考慮加入《全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定》（CPTPP）等，推動全面對接國際高標準市場規(guī)則體系并倒逼制度型開放進程，提升我國參與全球經(jīng)濟治理的制度性話語權(quán)，為我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展與全面深化改革營造有利外部環(huán)境。

本研究報告由中國國際貿(mào)易促進委員會和中國服務貿(mào)易協(xié)會組織多個部門、多個行業(yè)和高校的專家撰寫，由全球服務貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢、中國服務貿(mào)易發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢、中國服務貿(mào)易分行業(yè)發(fā)展研究和服務貿(mào)易行業(yè)領域案例等四個部分組成，覆蓋了WTO分類中的運輸、旅行、建筑等傳統(tǒng)領域，計算機和信息服務、金融、法律、文化、教育等新興領域，還納入了中醫(yī)藥服務等特色領域，具有重要參考價值。本報告經(jīng)過多方論證并修訂，力求體例相同、風格統(tǒng)一，但亦難做到整齊劃一，仍存在一些瑕疵和紕漏，希望未來還要對各個行業(yè)部門進行更加深入細致的研究，進一步改進完善。