在叢林深處，有兩只會(huì)變戲法的毛毛蟲(chóng)。

一只是變色蟲(chóng)，可以隨意改變身體的顏色；另一只是變形蟲(chóng)，可以變化自己的形狀。

這兩只毛毛蟲(chóng)靠著神奇的本領(lǐng)，各自在危險(xiǎn)的叢林中生存下來(lái)，從來(lái)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)對(duì)方，也沒(méi)有被敵人發(fā)現(xiàn)。

直到有一天，他們來(lái)到同一根樹(shù)枝，終于碰頭了……