本書采用項(xiàng)目教學(xué)法，共分為八個(gè)教學(xué)項(xiàng)目，內(nèi)容包括個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)知識、客戶信息分析與評價(jià)、現(xiàn)金與消費(fèi)支出規(guī)劃、人生規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、個(gè)稅籌劃、綜合理財(cái)規(guī)劃。本書將個(gè)人理財(cái)課程與銀行理財(cái)經(jīng)理崗位，國家職業(yè)技能大賽“智慧金融”賽項(xiàng)以及家庭理財(cái)1+X證書內(nèi)容相融合。